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2022 Finanzdienstleister Steuern Wertpapiere

AGNC: Hilfe, ich verstehe meine Dividendenabrechnungen nicht!

Letzte Aktualisierung: 11.03.2022.

Gerade die Einkommensinvestoren unter den Anlegern lieben „Hochdividendenwerte“. Besonders beliebt: Monats- oder Quartalszahler. Darunter finden sich u.a. viele US-REITs wie etwa die AGNC Investment Corp (Kürzel: AGNC). Zu Anfang des neuen Jahres werden die Vorjahresabrechnungen korrigiert, u.a. weil Teile der Dividenden nachträglich als Kapitalrückzahlungen (Return Of Capital) bzw. „Nondividend Distributions“ deklariert werden. Anleger bei deutschen Depotbanken erhalten in Folge bis zu vier Belege pro Dividende. Den Hintergrund erläutere ich beispielhaft an den Belegen des Smartbrokers für AGNC.

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Omega Healthcare Investors: alljährliches Abrechnungschaos bei deutschen Depotbanken

Letzte Aktualisierung: 02.03.2022.

Anleger, die etwa in US-REITs investieren, kennen das Spiel: Zu Anfang eines jeden neuen Jahres werden die Dividendenabrechnungen des Vorjahres noch einmal korrigiert, da Teile als Kapitalrückzahlungen (Return Of Capital) bzw. „Nondividend Distributions“ deklariert werden. Eine schöne Sache, Steuerfreiheit winkt! Eigentlich. „Uneigentlich“ erhalten Anleger bei deutschen Depotbanken, jedoch einen Wust von Belegen (vier pro Dividende), und zahlen am Ende ggf. noch Steuern nach! Wie kommt es also zu diesem Wirrwarr und wie kann man diese Berechnungen selbst noch nachvollziehen?

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2022 Finanzdienstleister Immobilien Investmentfonds Wertpapiere

Weiteres Kaufangebot für Anteile am SEB ImmoInvest i.L.

Letzte Aktualisierung: 01.02.2022.

Der in Abwicklung befindliche Immobilienfonds SEB ImmoInvest ist regelmäßiger Gast in meinem Blog. Mehrmals hatte ich über mir zugetragene Kaufangebote berichtet, zuletzt im August 2021. Auch zur Frage der Besteuerung der Ausschüttungen hatte ich schon geschrieben. Mit Datum 26. Januar 2022 wurde mir nun erneut ein Kaufangebot zugetragen. Vor einer Annahme des Angebots der CAUSA Verwaltungs GmbH, München, kann ich wieder einmal nur warnen!